Морозко (1964)

Настенька была хорошей и доброй девушкой. Но злая мачеха заставляла ее работать без передышки. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила ее замерзать в зимний лес. А в тех же краях жил парень по имени Иван. Он полюбил Настеньку, но был большим хвастуном, и поэтому лесной колдун превратил его в медведя.

Иван, теперь уже в обличье медведя, бродил по лесу. Он надеялся найти Настеньку и помочь ей. Но девушка, замерзая, уже теряла силы. Вдруг она увидела огромного медведя. Настенька испугалась, но зверь не сделал ей ничего плохого. Наоборот, он согрел ее своим теплым дыханием и повел к своему логову. Там Настенька смогла отдохнуть и согреться. Правда, она так и не узнала, что этот медведь на самом деле был ее возлюбленным Иваном.

Тем временем злая мачеха, думая, что Настенька погибла, возликовала. Но девушка, благодаря помощи медведя, осталась жива. Она вернулась домой, и мачеха была вынуждена принять ее обратно. А Иван, все еще в образе медведя, продолжал бродить по лесу, надеясь когда-нибудь встретить свою возлюбленную.