На секретной службе Ее Величества (1969)

Джеймс Бонд пытается отыскать своего давнего врага – Блофельда, который руководит террористической организацией, носящей название СПЕКТР. По некоторым сведениям, деятельность преступника несёт в себе огромную угрозу для людей, и её нужно предотвратить пока не стало поздно. Идя по следам злодея, Джеймс попадает в Португалию. В этой стране он знакомится с красоткой по имени Тереза ди Вичензо. Девушка является дочерью очень влиятельного гангстера Марк-Анджа Драко. Когда мафиози узнаёт о связи Бонда с Терезой, он приказывает своим людям доставить специального агента к себе, что те и делают.

Драко готов предоставить информацию о разыскиваемом Блофельде, но с условием, что за это Джеймс женится на его дочери. Вскоре, узнав о такой сделке, в дело вмешивается сама Тереза и уговаривает отца рассказать всё, что он знает без каких-либо условий. Спустя некоторое время, Бонду удаётся наконец-то отыскать своего заклятого противника и узнать о том, что тот занимается разработкой смертельно опасного вируса, распространение которого грозит человечеству огромными проблемами. Последующие события не только заставят Бонда рисковать собой, но и причинят ему большую боль.