Грейс — 21-летняя студентка из Бразилии, которая изучает изящные искусства в Лиссабоне. Она проводит летние каникулы, наслаждаясь свободой, новыми впечатлениями и атмосферой города. В её жизни всё меняется, когда она встречает таинственного молодого человека по имени Афонсу. Между ними возникает необычная связь, которая кажется чем-то большим, чем просто случайная встреча. Однако их идиллия нарушается, когда их неожиданно обвиняют в странном инциденте, произошедшем на одной из студенческих...