Фильм рассказывает реальную историю жизни парня Уолтера Дэмпстера младшего, также известного как Маркова, который во время 2 мировой войны был для японцев, оккупировавших Филиппины, как бесплатная проститутка - замена женщинам. Фильм начинается с того, что показывается, как в наши дни Маркова живет в доме для престарелых геев в Маниле. Он стар, но все еще элегантен. Как-то раз он смотрит по телевизору программу, рассказывающую о присутствии японских войск на Филиппинах в первой половине 40-х...