Мальчик Нелло живёт с больным дедушкой и псом Патрашем в деревне на окраине Антверпена. Нелло наделён талантом художника, но зарабатывает на жизнь, продавая молоко на рынке. Он дружит с девочкой Алоис - дочерью жестокого землевладельца, который считает, что Нелло ей не ровня. Чтобы избавить дочь от общения с крестьянином, отец отсылает её на учёбу в Антверпен. Однажды прогуливаясь по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе художников, победитель которого получит не только денежный приз, но и возможность...