Сюжет этой мультипликационной картины перенесет нас во времена древней Руси. Загадочная страна с плодородными землями, широкими лугами и дремучими лесами всегда привлекала к себе внимание. Многие народы пытались покорить непоколебимых славян, да только их планы разбивались, как стекло на ветру. Нас ждут города и деревни, необъятные просторы земли русской, шумные ярмарки и жестокие сражения. Всегда находятся у земли русской враги, которые желают ее покорить. Появился у Руси враг сильный да...

XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий....