Американский писатель Майкл, известный своими произведениями о жизни в Нью-Йорке во время эпидемии СПИДа, отправляется в Тель-Авив, где находит квартиру в субаренде у молодого израильтянина Томера. Несмотря на разницу в возрасте и культурных особенностях, герои сталкиваются с проблемами совместного проживания. Майкл, опытный и успешный писатель, привык к своей рутине и свободе действий. Томер, молодой и амбициозный, стремится к успеху и независимости. Их разные взгляды на жизнь и отношения...

Эяль - агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» - человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» - безопасность). Алекс - непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая порвала связь с семьёй и проживает в кибуце. Встреча Эяля с этими двумя немцами вызывает драматическое напряжение в фильме, в центре...