Небеса ликуют, встречая Фестиваль Цветов, праздник невиданной красоты и мощи. Но для дерзкой демоницы Хун Нин этот праздник — лишь арена для её отчаянного поступка. Она бросает вызов самому Небу, признаваясь в своих чувствах к Цзинь Сю, владыке Центральных Небес, чья красота затмевает солнце. Но их любовь, как запретный плод, обречена. Божественные законы непреклонны, и союз между богом и демоном невозможен. Однако Хун Нин, чьё сердце пылает страстью, не намерена сдаваться. Её решение...

Будучи основанным в конце империи Тан во время правления императора Вэнь Цзуна, двор управлялся могущественными евнухами. Тан Вэнь Цзун, Ван Я, Ли Сюнь, Чжэн Чжу и другие разработали план убийства евнуха Цю Ши Ляна, но, к несчастью, потерпели неудачу. Премьер-министр Ван Я приговорил весь свой клан к смертной казни, спаслись только две его внучки. Младшая сестра была удочерена Шангун Юй Си из Бюро Цзыи и стала известной как Чэн Жо Юй, в то время как старшая сестра была удочерена как крёстная...