Ваши дети всё ещё верят в добрых фей? Когда 12-ти летняя Памела отправляется с семьёй на выходные в придорожную гостиницу, девочка, живущая по-соседству, рассказывает ей “настоящую” историю Зубной Феи: много лет тому назад злая Зубная Фея замучила бесчисленное количество детей, чтобы забрать их зубы, и теперь она возвращается, чтобы убить Памелу, и любого, кто окажется на её пути......

В 1912 году юная учительница Кристи приехала в маленький поселок, затерявшийся среди живописных Больших Дымных гор. Местные жители, считающие, что современная цивилизация несет угрозу их образу жизни, с недоверием встретили пришелицу из «внешнего мира», рассказывающую им о небоскребах и новых технологиях. Кристи предлагает построить дорогу, связав поселок с цивилизацией. Лишь священник Грэнтленд и доктор МакНил, в чьих сердцах Кристи сумела зажечь огонь любви, разделяют ее мечту. Но все...