После победы отважного героя над королём демонов, обитатели демонского мира проводят турнир, где победитель станет новым королём. Человек по имени Хельк становится главным претендентом на корону, побеждая демонических соперников с улыбкой на лице и призывая уничтожить всех людей, так как ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька, так как его поведение кажется ей весьма странным. По мере развития сюжета становится ясно, что за...