Неуклюжий, но талантливый Ламберт становится великим героем, спасая красивейшую планету от пробудившегося зла — Черного дракона. Спустя много лет мир между расами людей, эльфов и неведомых животных нарушается, когда дракон пробуждается, заставляя жителей бежать сквозь остров в поисках спасения. В компании пушистых компаньонов Ламберт отправляется в путь, полный веселых развлечений и приключений, находя настоящих друзей и любовь в лице эльфийской девочки. Объединившись, они находят тайную дорогу...

Молодой воин по имени Ламберт получает знатное приглашение на свадебное торжество принцессы из мира эльфов. Это событие наполняет его радостью, так как ему предстоит встретиться с обаятельной эльфийкой Лийей, и он готовится отправиться в путешествие на своем величественном воздушном корабле. Тем временем, в царстве эльфов не все так безоблачно, как кажется. Елена, могущественная правительница Темных Эльфов, хитроумно планирует сорвать свадебную церемонию. Ее замысел - воспользоваться элементом...