В эпоху Хэйан (794-1185 гг.) важную роль в политической и духовной жизни страны играл Онмё-рё — департамент Инь-Ян, отвечавший за защиту столицы от проклятий и злых духов. Абэ-но Сэймэй, молодой и талантливый мастер колдовства, с его мизантропическим характером и эксцентричными привычками, совершенно не вписывался в образ типичного ученика Онмё-рё и не стремился стать онмёдзи. Однако, когда дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к нему за помощью в разгадке таинственного явления, угрожающего...