Сказание о коварной обольстительнице поведает анимация "Три богатыря и Шамаханская царица". Стольный князь подпал под чары Царицы Шамаханской, которая сгубила множество мужских сердец своим показным расположением. Чаровница вознамерилась совершить магический ритуал, чтобы омолодиться. Для этого ей необходимо полить заветное дерево слезами тысячи красавиц. Прознав, что на Руси этого добра некуда девать, интриганка пленяет томными речами сердце русского властелина, который скачет к ней...