Основное действие фильма происходит во времена правления Александра Второго - Императора Всея Руси. К нему допускают сказительницу, но с тем условием, что в ее рассказе будет не более двух смертей. Сказительница начинает свой рассказ и повествует о делах произошедших в 13 веке. В сказочном русском лесу, где живут люди-грибы и медведи ходят на задних лапах, произошло страшное событие: через лес проезжали царевич с царевной и попали в плен к разбойнику. Разбойник связал царевича и у него на...