В современной Великобритании, где обычные люди живут рядом с Черными колдунами и Белыми ведьмами, разгорается древняя война, которая не знает усталости. Именно в этом непростом мире оказывается подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, который становится изгоем среди магических существ. Его жизнь усложняется еще больше, когда Совет Белых ведьм запрещает ему видеться с подругой, заставляя Натана выбирать между своими корнями и своим сердцем. Натан не собирается просто смириться с этими правилами и...

Лорна Брейди просыпается в своем доме и обнаруживает труп незнакомой женщины. Она в ужасе и не понимает, как это могло произойти. Лорна начинает задавать себе множество вопросов: кто эта женщина, как она оказалась у нее дома, и почему она мертва? Страх и паника овладевают ее, и она чувствует, что что-то ужасное произошло. Но самое страшное в этой ситуации - Лорна не помнит ничего из прошлой ночи. Оказывается, что Лорна давно страдает сильными приступами лунатизма, и ее память часто отказывает....