Прошло три года после событий фильма 'Взлеты и падения: Отбросы'. Главный герой Ханаока Фудзио все еще мечтает стать главарем очного отделения школы Оя. Он упорно тренируется и борется, чтобы достичь своей цели. Но чтобы стать по-настоящему сильным, ему нужно найти и победить Рао - сильнейшего ученика школы Судзуран, о котором ходит множество легенд. Фудзио отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Рао и принять его вызов на бой. По пути он сталкивается с различными...