Новый сёгун из династии Токугава вступает на престол после внезапной смерти своего брата. Вскоре он узнаёт, что одна из женщин гарема покойного сёгуна забеременела и скрылась, а если бы у неё родился мальчик — наследник трона, новому правителю пришлось бы уступить своё место в замке Эдо. Генсиро, врач, который помимо лечения обязан проводить аборты, оказывается втянут в опасную игру: управляющий замком угрожает арестовать любимую девушку Генсиро, бывшую наложницу гарема, если тот не найдёт...

В будущем, когда Япония находится на грани деспотизма, амбициозный канцлер Тоётоми Хидэёси отдает приказ своему преданному вассалу, Сёгэну Сирануи, уничтожить крепость клана ниндзя Сандаю Момоти. Целью этого кровавого задания является не только полное истребление клана, но и захват его тайного золотого рудника, который представляет собой ключ к огромному богатству. Однако, чтобы обнаружить местонахождение этого рудника, необходимо соединить хвостовики двух древних кинжалов, каждый из которых...