В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась ужасная засуха, вынудившая голодающее население покинуть свои выжженные и бесплодные земли. Люди, стремясь спастись, направлялись на юг страны, беря с собой лишь самое необходимое для выживания. Среди беженцев оказалась молодая мулатка по имени Габриэла, которая потеряла родителей в раннем детстве. Выросшая в условиях, где главными ценностями были моральные принципы, она воспринимает окружающий мир с детской непосредственностью и наивностью,...

Эркулано Контанилья оказывается втянутым в финансовую аферу, когда его партнёр решает присвоить народные деньги и скрывается от правосудия. В результате этого предательства на Эркулано обрушивается гнев жителей маленького городка, которые требуют справедливости. В desperate попытке спастись от расправы, герой решает обратиться за помощью в полицейский участок и сдается, чтобы избежать насилия на улице. Это решение становится для него началом долгого пути к искуплению. Прошло восемь лет, и...