Чтобы спасти свою возлюбленную от страшной болезни, Иванушка решает отправиться в далекое путешествие за тридевять земель. На своем пути он сталкивается с множеством испытаний и преград. Ему предстоит одолеть хитрость богатого купца Марко, который не гнушается использовать любые средства ради своей выгоды. Также Иванушка сталкивается с обманом Феди-конокрада, который пытается его запутать и помешать его миссии. Несмотря на все трудности, главный герой не теряет надежды и продолжает двигаться...

Своей беззаветной влюбленностью в цирковое искусство Леночка Воронцова смогла «заразить» спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева. Они создают новаторский номер «мотогонки под куполом цирка». Федор Ермолаев полюбил Леночку. Она, готова ответить ему взаимностью, но в последний момент отказывается от интересных гастролей, потому что руководство предложило ей стать дрессировщицей любимых тигров....