Главный герой фильма "Путешествие пилигрима в небесную страну", которого зовут Вангель, является потомком царского рода. Однажды он попадает в передрягу из-за ложных обвинений, в результате чего попадает в тюрьму. Ему удаётся бежать, но вассалы Тёмного Короля в погоне за ним ранят мужчину. Оторвавшись от преследователей, Вангель понимает, что заблудился в лесной чаще. Тогда ему во снах начинает являться женщина, одетая в белое платье, зовущая героя на север. После встречи с мудрецом...