После завершения обучения в школе магии, молодая ведьма Нико Вакацуки возвращается в свой родной город для прохождения практики. В качестве своего фамильяра она выбирает Морихито Отоги, своего друга детства, который оказывается демоном они. Его предки на протяжении многих поколений служили ведьмам, и теперь эта традиция продолжилась. Однако сам Морихито не испытывает особого восторга от такой ситуации. Он понимает, что у него нет выбора: если он ослушается приказов Нико, последствия могут быть...