После смерти любимой женщины писатель-фантаст усыновляет маленького мальчика. Спустя некоторое время шестилетний Деннис начинает вести себя не так, как все обычные дети, а потом и вовсе утверждает, что он является пришельцем с Марса....

1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне - преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена. Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом Гитлером. Взяв его под свое крыло, Макс надеется подарить Гитлеру славу и успех. Однако их бурная дружба приобретает мрачный оборот, когда становится ясно, что антисемит Гитлер готов променять искусство живописи на искусство политики и власти -...