Жизнь рыжеволосого Дэндзи наполнена страданиями и невообразимыми испытаниями. Отец мальчишки был не очень хорошим человеком, а потому задолжал якудза крупную сумму. После смерти мужчины выплата долга осталась на плечах юноши. Парнишка был в отчаянии и думал, что лучше умереть, но на его пути повстречался демон, который вскоре стал лучшим и единственным другом. Дэндзи помог залечить раны демонического питомца с бензопилой на голове, а после этого назвал его Почита. Вместе новоиспечённые друзья...