В удивительном мире проживают два различных народа: люди-черепахи локки и люди-бабочки норны. Локки управляют землей, в то время как норны контролируют небеса, их жизни разделены, но они живут в хрупком мире. Всё было спокойно и мирно, пока на наивного и мечтательного подростка по имени Дельго не свалились проблемы. Его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Сумев сбежать из тюрьмы, Дельго узнает, что между локки и норнами накапливается серьезный конфликт, и теперь ему, вместе с...