В южной Америке 1960 года живет еврей по фамилии Польски, переживший ужасы Холокоста. Его спокойную жизнь нарушает появление загадочного немца по имени мистер Херцог. Этот бородатый немец любит немецких овчарок, как сам Гитлер, и даже его голубые глаза напоминают о главаре нацистов. Польски, потерявший всю семью во время войны, начинает верить, что советская власть соврала о самоубийстве фюрера. Но израильтяне, поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не верят старику. Польски решает...

Под Ленинградом проживает семья академика Колокольцева. В доме ютятся сам академик с супругой, их сын - ученый-физик, который подает большие надежды, его жена, а также две дочери, Катерина и Ольга. В середине прошлого века Колокольцев-младший оказывается обвинен в преступлении в самый неподходящий момент. Ученый стоял на пороге огромного открытия. После этих обстоятельств Колокольцев трагически погибает. Это приводит к развалу в семье. Откуда-то появляются страхи, упреки, измени и обиды....