Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) работали в ФБР как партнеры, и связь между ними привела к тому, что они стали любовниками. Но теперь они вышли из ФБР и начали новую карьеру. Скалли работает штатным врачом в католической больнице. В эти дни ее внимание сосредоточено на маленьком мальчике с неизлечимым заболеванием мозга. Администрация хочет отказаться от него. Скалли, которая чувствует особую связь с мальчиком, этого не делает. Тем временем Малдер сосредоточен на...