Фрэнк – истощённый стрессом режиссёр, который отчаянно пытается завершить свой, казалось бы, обречённый проект – фильм ужасов под названием «Рассказ павлина». В течение долгих и изматывающих дней он сталкивается с постоянными конфликтами со сценаристом и продюсером, что лишь усугубляет его состояние. В то время как работа над фильмом становится всё более хаотичной, Фрэнк погружается в глубокий экзистенциальный кризис. Его мучают жуткие кошмары и паранойя, которые начинают влиять на его...