Дворянин Гринёв, отправляясь на военную службу, попадает в сильную метель и, добравшись до постоялого двора, благодарит своего проводника Пугачёва, подарив ему тулуп. Его место службы — небольшая крепость, где он знакомится с дочерью коменданта Машей и влюбляется в неё. Однако между Гринёвым и офицером Швабриным возникает конфликт, который заканчивается дуэлью, в ходе которой Гринёв получает ранение. Вскоре Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, но пощадит...