В небольшом городке проживает десятилетний мальчик. В младенческом возрасте он потерял родителей. Отец погиб в бою. Мать умерла при родах. По сообщению свидетеля девочка родилась мертвой. Парню приходится жить с опекуном. Больной старик хочет из него сделать солдата. Любопытного юношу интересует вопрос о сестре. Однажды на рынке он встречает гадалку. Женщина не может дать точного ответа. Она предлагает молодому человеку разыскать загадочного мага со слоном. Услышанное приводит его в недоумение....