Баба-Яга похитила Ивашку, который рыбачил на озере, и собралась его зажарить и съесть, но хитрый мальчик усадил вместо себя на печную лопату злого ворона. Гуси-лебеди, благодарные за спасение птенца, отнесли его домой на радость бабе с дедом, дождавшимся внука....

О том, как доверчивую девочку по имени Красная Шапочка чуть не съел волк....

Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно......

Рисованный мультфильм в трех частях по мотивам народной сказки. Сказка о грозном царе Дурандае, прекрасной царице Тетёхе, о кузнеце Силе и слепой девице Талани....

Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы... И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы....