Из музея, где реставратором работает Алексей Буров, похищен старинный клинок, украшенный алмазами. После этого из квартиры Бурова украдена старинная икона. Возглавить расследование краж поручено полковнику милиции Георгию Арефьеву. Все знают, что Буров одержим коллекционированием раритетов, поэтому подозрение падает на него. Полковник Арефьев, сомневаясь в правильности выдвинутых против Бурова обвинений и понимая, что коллекционера ловко подставили, начинает вести тонкую игру против...

Во время земельных работ бригада коммунального хозяйства обнаруживает немецкий склад боеприпасов, оставшийся со времен войны. 30 тонн взрывчатки пролежали в земле 15 лет. По инструкции разминировать нельзя - к ним и прикасаться опасно. Но и взрывать невозможно - вокруг жилые кварталы. Дело поручают группе капитана Галича. К 10 утра следующего дня все население эвакуируют за черту города, а в зловещем котловане семь человек начинают игру со смертью....

Действие фильма происходит в Одессе в 1958 году. Главная героиня – мама Люба – хозяйка маленького борделя. В ее подчинении – две «девочки», Зинка-Гитлер и Зигота. Они живут душа в душу. В маму Любу влюблен сын прокурора Аркаша, а она любит Адама, юродивого и поэта…...