Волчьи дети Амэ и Юки (2012)

Во время учебы в университете Ханна полюбила парня, оказавшегося вервольфом, но не испугалась его второй сущности и родила двух детей, дочь Юки и сына Амэ. После гибели любимого супруга женщина должна сама заботиться о том, чтобы люди не узнали тайну происхождения ее малышей, которые воют по ночам, и соседям кажется, что героиня завела собаку, нарушив правила съемного жилья. Ханна собирает детей и перебирается в далекое село, где упорно трудится, чтобы прокормить семью и починить ветхий дом.

Постепенно дети подрастают, а спокойный нрав трудолюбивой матери вызывает уважение у соседей. Юки все больше времени проводит с друзьями и успешно учится в школе, решив никогда не превращаться в волка. Тихий и сосредоточенный Амэ заводит дружбу с лисом, охраняющим лес, и когда старое животное ранит лапу, парень понимает, что тот скоро умрет, и решает занять его место по охране порядка среди звериного населения ближайших лесов.